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投資信託 元本保証をくわしく調査してみると、なかなか面白い事に気がつきます。

母とはじめる投資信託
価格: 1,470 レビュー評価:5.0 レビュー数:1
誰でも安心して貯める殖やせる 著者:藤沢久美出版社:アーク出版サイズ:単行本ページ数:222p発行年月:2002年03月この著者の新着メールを登録する【内容情報】(「BOOK」データベースより)マスコミで活躍する娘に刺激され、郷里に住む母親が投資信託をはじめた。「身内にソンはさせられない!」と、懇切丁寧な指導をしたところ、投資にはまったく初心者だった母が、為替や金利の変動にも敏感に反応するまでに大変身!本書を読めば、誰でも安心して投資信託とつき合えるようになります。【目次】(「BOOK」データベースより)投資信託って、どんなふうにつき合えばいいの?/お母さんにも利用できるものなの?/そんなに言うなら投資信託の魅力を教えてよ/投資信託で損した人がいるって聞いたけど…大丈夫?/投資信託のしくみをちゃんと教えて/こんなトラブルが発生したら、投資信託はどうなるの?/基本的な商品にはどんなものがあるの?/投資信託を選ぶときのポイントってなに?/いつ買ったらいいの?売るときはどうするの?/指標の読み方をわかりやすく教えて/手続きや税金で知っておきたいことは?/ほんと投資信託って、おもしろいわネ【著者情報】(「BOOK」データベースより)藤沢久美(フジサワクミ)シンクタンク・ソフィアバンクのディレクター。日本証券アナリスト協会検定会員。1989年に大阪市立大学卒業後、国際投資委託、シュローダー投信、ウォーバーグ投信を経て、日本初の投資信託評価会社「アイフィス」を元同僚と設立。3年後、アメリカの格付け会社スタンダード&プアーズに営業権を売却。2000年にソフィアバンクに移籍し、セミナーやテレビ、雑誌など幅広いメディアで一般投資家向けに投資信託の普及活動をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)この商品の関連ジャンルです。 ・本>



変額年金のメリット(投資信託、ETFとの比較)
ノーロード投資信託、ETFと変額年金を比べたときの変額年金保険のメリットですが、税金対策、節税効果(相続時、繰延効果など)しかないように感じます。サービスの形態により好みは分かれるかもしれませんが変額年金のほうが差っぴかれる手数料が多い

モーニングスター:「6月の投資信託概況」

東京スター銀行、絶対収益追求型の投資信託「バークレイズ・グローバル・アルファ・ファンド」を販売 - 日本経済新聞 (プレスリリース)

東京スター銀行、絶対収益追求型の投資信託「バークレイズ・グローバル・アルファ・ファンド」を販売
日本経済新聞 (プレスリリース)
このように、ファンドの運用にあたり月次と日次の徹底した管理を行う公募投資信託は日本初であり、不安定な金融市場が続く中、安定した収益の確保を重要視するお客さまのニーズにお応えできる商品と考えております。 1.市場動向にかかわらず、安定した収益を追求 ...


生保各社において変額年金の積立金連動型保証料率体系が課題に ...
銀行など金融機関にとっては、投信などに比べると変額年金は販売手数料が多く、収益性の高いビジネスとなるが、逆に保険会社側から見た場合、手数料が高いがゆえに多数販売しなければ収益性を出しにくい薄利多売のビジネスモデルとなっていた。 こうした状況 下で、顧客の年金保険 ... 三輪氏は「つまり、元本保証しなければならない状況のときに保険会社の収入が少なくなり、保証する必要のないときに保険会社の収入がよくなる仕組みで、ボラティリティーの高いビジネスを展開していることになる」と指摘する。 ...

変額年金保険の保証料率の仕組みが課題として浮上しているそうです ...
銀行など金融機関にとっては、投信などに比べると変額年金は販売手数料が多く、収益性の高いビジネスとなるが、逆に保険会社側から見た場合、手数料が高いがゆえに多数販売しなければ収益性を出しにくい薄利多売のビジネスモデルとなっていた。 .... 元本保証 型の投資型変額年金は勝ちはあっても負けがない仕組みであり、お客様、販売担当者にとっては良い仕組みではありますが、保険会社だけがリスクをとるということで今は収益がプラスにならず、売れれば売れるほど損がでる現状で、外資系生保撤退という事態に ...

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